要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才(cái)是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山(shān)车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股市(s燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗hì)形成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印(yìn)发的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗ong>公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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